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中國PCB行業設備與輔料市場現狀及未來發展趨勢
   

從1936年出現印制電路的概念,到上世紀50年代初小規模的PCB生產,經過幾十年的發展,PCB已發展成為全球性的大行業。印刷電路正在向領域縱深發展,產業鏈涵蓋了PCB、覆銅箔板(Copper-clad Laminate, CCL)、生產線專用設備、原輔材料以及表面貼裝(Surface Mounting Technology, SMT)、電子制造服務(Electronics Manufacturing Services, EMS)等環節。

PCB設備及輔料做為PCB行業的配套行業,其規模、技術水平與PCB行業的發展水平密切相關,并最終受終端電子系統產品的需求影響。全球金融危機造成了電子產品市場的大幅下滑,對其上游的PCB產業及其配套行業造成了較大的影響。但是可喜的是,全球需求開始強勁復蘇,尤其在中國市場,在經濟復蘇及政策的推動下,PCB配套行業迎來一次新的發展契機。

電子系統產品規模及增速已恢復至危機前水平

PCB的終端應用市場,包括計算機、通訊、消費電子、汽車、工業、醫療、軍事、航空及半導體封裝,可統稱為電子系統產品。美國電子產業咨詢公司Prismark的數據顯示,2006年~2010年期間,全球電子系統產品產值由14430億美元增長到17380億美元,年均復合增長率為3.8%,2006年~2008年期間年均復合增長率為5.9%。在經歷了2009年的動蕩后,市場需求在2010年快速恢復,比2009年的14890億美元大幅增長16.7%。

根據Prismark預測,2011年全球電子系統產品產值將增長5.8%達到18390億美元,到2015年將達到23190億美元,五年復合增長率5.9%,增速與金融危機前2006年至2008年的增長水平一致。


PCB行業同步復蘇,中國市場增長強勁

PCB 行業是電子信息產業中最重要的細分行業之一。2006年~2008 年全球PCB 總產值年均復合增長率為5.9%。2009 年,受金融危機影響,全球PCB 總產值較2008 年下降14.5%,至412 億美元,2006年~2010年的年均復合增長率僅為2.5%。2010年,受益于下游需求的強勁復蘇,2010年全球PCB產值增長23.6%,達到510億美元,恢復并超過危機前水平。

根據Prismark 預測,2011年全球PCB產值增速將達7.0%,達到546億美元。2011年~2015年期間,全球PCB將保持6.5%的速度穩定增長,在2015年整體規模將有望達到698億美元。


亞洲、美洲和歐洲是全球最主要的PCB生產區域,其中亞洲占到全球產量的80%以上。更具體地來看,日本作為電子產業強國,過去五年PCB產量在全球始終占據著超過20%的份額。


在中國成為電子產品制造大國的同時,全球PCB產能也在向中國轉移,據CPCA統計,不僅內資PCB制造企業加速擴大產能,外資企業也同時加速向中國轉移、新增產能,國內PCB行業投資始終火熱。從2006年開始,中國就超過日本成為全球第一大PCB制造基地,中國是全球PCB 產值最大、增長最快的地區,并已成為推動全球PCB 行業發展的主要增長動力。根據Prismark的數據,2010 年中國大陸PCB 產值達到185億美元,占全球PCB 總產值的36.3%。2006年~2010年,中國PCB產值的年均復合增長率達到9.6%,遠高于全球2.5%的水平。2008 年下半年起,受全球金融危機的影響,國外市場需求下降,我國的PCB 行業受到一定沖擊。但隨著近兩年外圍市場需求的回升和國內國家經濟刺激增長政策的影響,中國的PCB 市場在2010年強勁增長29.8%,預計到2015 年,中國大陸PCB 總產值可達到309億美元,占全球比例上升至44.3%。

目前,中國大陸地區逐漸形成了以珠三角地區、長三角地區為核心區域的PCB產業聚集帶。據CPCA統計,2010年,中國大陸地區有大約1500家PCB企業,其中52%位于珠三角地區、38%位于長三角地區。但是,一個不可忽視的事實是,中國雖然已成為全球PCB毋庸置疑的大國,但是由于PCB產業未形成完整的產業鏈條,造成了中國PCB產業大而不強的困境。中國PCB產量產值全球第一,企業數量也是全球最多,但是生產所需的設備、儀器和原輔材料等關鍵配套產業均發展不足,雖然中低端設備已經可以替代進口,但是高端設備、檢測儀器,如機械鉆孔、激光鉆孔和光學測試設備等,以及PCB生產所需的主要物料一直為國外壟斷,自給率較低。大力發展PCB配套行業,將成為未來中國民族PCB產業發展的重點。

旺盛的下游需求給PCB配套行業帶來了新的發展契機

任何一個產業的發展壯大總是與其相關配套行業的成長休戚相關并同步的。PCB產業是技術密集型、資金密集型、人才密集型的行業,涉及電子電路、機電一體化、印刷技術、表面處理、光化學和電化學等多門基礎科學,對配套行業的依賴度極高。PCB配套行業泛指PCB主要生產流程(CCL、PCB、封裝)之外的多個子行業,一般指PCB專用生產檢測設備及各種精密生產輔助材料子行業。PCB的制造過程復雜,工序繁多,配套所需專用生產檢測設備也多,涉及的專用物料有數百個品種,其中化學品就有十余個門類、幾十個品種系列。配套設備及材料的水平直接影響到PCB的產品質量和性能。

1)PCB設備市場發展情況

PCB設備包括在PCB的生產過程中應用到的各類生產、檢測設備,按其功能可分為產前準備、檢測設備、激光鉆孔設備、曝光設備、機械鉆孔機、層壓設備、電鍍、外形加工、蝕刻顯影、絲印、表面處理、自動化設備及最終處理設備。PCB檢測設備又可細分為外觀檢測、機械檢測(尺寸、孔徑、厚度、外形、硬度)、電性能檢測、化學成分檢測、可燃性、可焊性、內在性能測試等。

PCB設備的規模與直接受PCB生產企業的投資策略和投資規模的影響。從整個PCB發展歷程看,PCB的生產、檢測設備儀器和精密生產輔助材料,會隨著半導體、印制板的發展趨勢而不斷更新、升級、換代。反過來PCB工藝的突破和技術創新,對儀器設備的依賴程度也很高,PCB的創新基于設備的創新,由線路板生產廠商和設備廠商聯合起來才可能做到的,最終依靠設備的創新來實現產品的創新。PCB發展50多年來一直是遵循這個規律的。

近年來,隨著下游電子系統產品更新換代,印制板不斷向HDI-PCB、封裝基板和撓性PCB等高端產品發展。據Prismark統計,2000至2010年間,全球PCB產品中撓性PCB占比由8.4%上升為16.1%、HDI-PCB占比由5.1%上升至12.5%,封裝基板占比由8.6%上升至15.9%。據CPCA統計,2010年,HDI是中國PCB行業增長最為迅速的部分,產量產值增長在50%左右。PCB產品工藝的創新有力拉動了PCB設備的市場需求。據CPCA測算,2015年全球HDI板、封裝基板和撓性板產值將大幅增長至105億美元、112億美元和124億美元,為未來PCB設備的市場規模提供廣闊的增長空間。

根據CPCA的推算,2010年全球PCB設備市場規模為118億美元,并將在2015年達到169億美元,期間年均復合增長率為7.5%。


臺灣工業技術研究院(以下簡稱“臺灣工研院”)的數據顯示,2006年~2010年期間,中國大陸的PCB設備市場銷售規模由215億元人民幣增長到290億元,年均復合增長率為6.1%,特別是2010年較2009年增長16.1%,與全球電子產品及PCB行業的復蘇走勢保持同步。

2010年中國大陸的PCB設備規模約占到當年PCB總產值1252億元的23.2%(PCB產值依據Prismark數據,按國家外匯總局公布的當年匯率中間價平均價調整,下同),2006年~2009年期間,這一比值分別為23.2%、21.2%、22.7%、25.7%,基本相對平穩地保持在21%~25%左右的水平,五年平均為23.6%。


同步于PCB產值的增長,中國PCB設備將在2015年市場規模將達到488億元,2010年~2015年期間年均復合增長率達到11.0%,顯著高于全球市場7.5%的增長水平,顯示了中國PCB設備市場強健的增長潛力。

在PCB設備各細分類別市場的發展水平也基本與整體保持一致,以檢測及外形加工設備的規模為例:

2010年,全球PCB檢測及外形加工設備規模達到25億美元,并將在2015年增長到36億美元,年均復合增長率為7.8%。


在這一細分市場中,中國市場在2010年的規模為61億元人民幣,將在2015年達到105億元,年均復合增長率為11.3%,顯著高于全球水平,在這一點上也與PCB設備的整體增長水平保持了一致。


2)PCB專用輔助材料市場發展情況

PCB生產過程中涉及三四十個工序,每個工序又包括若干個子工序。PCB材料在PCB生產的各個環節均必不可少,具有品種多、質量要求高、對環境潔凈度要求苛刻、產品更新換代快等特點,高品質的材料是PCB產品質量及性能的穩定性、可靠性的重要保障。PCB精密生產輔助材料可分為主輔兩類:主料主要指基材,包括覆銅板、半固化片、銅箔等;二是輔助材料,包括膜類、防塵清潔材料、過濾材料、定位鉆孔材料、膠帶塑膠材料、實驗室耗材及各類化學品等,可以簡單地認為,PCB生產所需的材料中,除去覆銅板、半固化片等主要材料以外的,即為輔料。

與PCB設備的規模類似,PCB專用輔助材料的規模也直接與PCB生產企業的生產和投資規模的相關。

2010年,全球PCB輔助材料的規模為172億美元,受益于PCB大行業的增長,2015年市場規模將增長到237億美元,2010年~2015年期間年均復合增長率為6.6%,與PCB產值保持一致水平。


對于中國市場,2010年,國內PCB輔助材料的規模為424億人民幣,并將以年均10.0%的速度增長,到2015年,中國PCB輔助材料規模將達到683億元。增長速度與PCB行業水平相當。

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隨著電子消費產品需求的快速增長,加之國家對環境保護、產品質量、生產節能高效的重視,PCB產業將迎來快速發展,并最終催生對PCB配套行業的更多需求和要求。在《電子信息產業調整和振興規劃》、《信息產業科技發展“十一五”規劃和2020年中長期規劃綱》、《要當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2010 年度)(征求意見稿)》、《國家重點支持的高新技術領域》《中國印制電路產業“十二五”規劃》等政策法規均明確提出了對PCB配套設備及材料的支持和要求。旺盛的下游需求和有力的政策保障,給PCB配套行業帶來了快速發展的契機,必將推動我國早日全面貫通PCB產業鏈,成為真正的PCB強國。



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